En af dansk jazz’ absolut største internationale stjerner, Palle Mikkelborg, her i smukt samarbejde med den walisiskfødte Helen Davies. Flotte lydbilleder skabes ved at blande nordiske traditioner op med keltiske toner i en magisk blanding af de to instrumenters gamle dyder og nutidens højteknologiske muligheder. Palle Mikkelborg har spillet med bl.a. Gil Evans Big Band, Jan Garbarek, Gary Peacock, Niels-Henning Ørsted Pedersen og Miles Davis.